UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych zebrał ponad 1 136 mln zł aktywów na koniec listopada 2013 r.

Fundusz został uruchomiony we wrześniu 2011 r. i od tego czasu wartość jego aktywów przekroczyła 1 136 mln zł. Nominalna stopa zwrotu funduszu od początku jego działalności wyniosła 9,95 proc. Fundusz jest jednym z najczęściej wybieranych na rynku UFK papierów dłużnych. Jego celem jest budowa stabilnej inwestycji opartej o dłużne papiery wartościowe, głównie obligacje korporacyjne. Posiada on w swoim portfelu 99 emitentów i 128 papierów. 

Zaletą obligacji korporacyjnych jest potencjalny zysk wyższy niż na lokatach bankowych. To bardzo istotne kryterium dla klienta indywidualnego, który dzięki naszemu UFK korzysta z zalet inwestycji w obligacje korporacyjne znacząco ograniczając ryzyka i niedogodności związane z bezpośrednim inwestowaniem w tę klasę aktywów – mówi Piotr Nowak, wiceprezes Open Life TU Życie S.A. Indywidulane inwestycje w obligacje korporacyjne obarczone są znacznie większym ryzykiem oraz tzw. progami wejścia. Skuteczne zarządzanie zainwestowanym kapitałem wymaga doświadczenia oraz czasu do śledzenia bieżącej oferty rynkowej. Do indywidualnego inwestowania zniechęcać mogą również formalności związane z zakupem i obsługą portfela oraz koszty odsprzedaży obligacji na rynku wtórnym.
Do sukcesu UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych przyczyniły się między innymi kwartalne wypłaty zysków oraz profesjonalny zespół zarządzających, pod kierownictwem licencjonowanego doradcy inwestycyjnego Rafała Lisa.

Zapraszamy do działu Opinie Ekspertów, gdzie znajdą Państwo m.in. wywiad z panem Rafałem Lisem i poznają szczegóły sukcesu UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych.

Źródło: Open Life TU Życie S.A. dane na 30.11.2013 r.